Opret/ret kundeskabeloner (C52014)

I stedet for at skulle udfylde oplysninger som f.eks. Virksomhedsbogføringsgruppe, Momsvirksomhedsbogføringsgruppe og betalingsbetingelser hver eneste gang, du opretter en ny kunde, kan du i stedet oprette én eller flere kundeskabeloner, og definere disse oplysninger på kundeskabelonerne.

Opret kundeskabelon som en kopi af en allerede oprettet kunde

  • Vælg punktet Kunder (Debitorer) i Navigationsmenuen
  • Vælg en eksisterende kunde
  • Åbn kundekortet ved at dobbeltklikke på kundens nummer eller vælg knappen Rediger
  • Vælg fanebladet Handlinger
  • Vælg knappen Gem som skabelon…
  • Giv skabelonen et navn i feltet Typenavn. F.eks. Tyske kunder
  • Udfyld alle de oplysninger der automatisk skal udfyldes, når du fremover opretter nye debitorer på baggrund af skabelonen
  • Vælg knappen OK 2 gange indtil du er tilbage i kundelisten.

 

Opret kundeskabelon

Hvis du ønsker at oprette en kundeskabelon uden at tage udgangspunkt i en eksisterende kunde, gøres dette således:

  • Vælg punktet Kunder (Debitorer) i Navigationsmenuen
  • Vælg en eksisterende kunde (det er ligegyldigt hvilken)
  • Åbn kundekortet ved at dobbeltklikke på kundens nummer eller vælg knappen Rediger
  • Vælg fanebladet Handlinger
  • Vælg knappen Skabeloner
  • Vælg knappen Ny
  • Giv skabelonen et navn i feltet Typenavn. F.eks. Tyske kunder
  • Udfyld alle de oplysninger der automatisk skal udfyldes, når du fremover opretter nye debitorer på baggrund af skabelonen
  • Vælg knappen OK 3 gange indtil du er tilbage i kundelisten

 

Hvordan bruges skabelonerne?

Når der oprettes nye debitorer, f.eks. ved at vælge knappen Ny.. i debitorkartoteket, vil C5 vise en liste over de skabeloner, der er oprettet, således at du manuelt kan vælge, hvilken skabelon der skal benyttes.

Ret/slet eksisterende skabelon

Hvis du ønsker at ændre, i de skabeloner der er oprettet, eksempelvis hvis du ønsker, at der skal benyttes en anden betalingsbetingelse eller lignende på en skabelon, så kan du foretage denne ændring således:

  • Vælg punktet Kunder (Debitorer) i Navigationsmenuen
  • Vælg en eksisterende kunde (det er ligegyldigt hvilken)
  • Åbn kundekortet ved at dobbeltklikke på kundens nummer eller vælg knappen Rediger
  • Vælg fanebladet Handlinger
  • Vælg knappen Skabeloner
  • Markér den skabelon du ønsker at rette og vælg knappen Rediger
  • Ret de ønskede informationer
  • Vælg knappen OK 3 gange indtil du er tilbage på kundelisten